本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
安吉拉·贝塞特,詹妮弗·洛芙·休伊特,奥利弗·斯塔克,艾莎·辛德斯,肯尼斯·崔,瑞安·古兹曼,科琳·玛西亚,马克·康苏斯,Elijah M. Cooper,翠茜·索姆斯,Debra Christofferson,阿尼鲁德·皮沙罗迪,克劳迪亚·克里斯蒂安,理查德·布鲁克斯,布丽亚娜·范思克思,吉姆·霍尔姆斯,克里斯托·科尼,杰森·布鲁克斯,Layla Alizada,Christopher Allen
萨姆·里德,雅各布·安德森,阿萨德·扎曼,德莱尼·海勒斯,詹妮弗·艾莉,埃里克·博高森,希拉·阿蒂姆,达米恩·阿特金斯,艾拉·巴伦坦,卢克·布兰登·菲尔德,克里斯托弗·海尔达尔,Ryan Kattner,保罗·曼奇尼,谢默斯·帕特森,诺亚·雷德,珍妮·塞拉尔斯,莎拉·斯维尔,莎拉·斯维尔 Sarah Swire
